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      行業(yè)資訊

      燒堿市場月評

      2022-07-04 09:23:23


      燒堿市場月評

      來源:卓創(chuàng)資訊  施夢穎  更新時(shí)間:2022-6-28

       

      1、本月市場回顧

      1.1價(jià)格走勢圖

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      1.2市場評述

      本月國內(nèi)各地區(qū)液堿市場價(jià)格月均價(jià)漲跌互現(xiàn),華北主要以下降為主,華東地區(qū)漲跌互現(xiàn),其他地區(qū)多以價(jià)格上漲為主。以山東地區(qū)為例,截至6月28日,山東32%離子膜堿市場6月均價(jià)為1161.32元/噸,較5月均價(jià)1209.75元/噸下降4.00%,較去年6月均價(jià)486.31元/噸上漲138.80%。截至6月28日,山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格1100-1220元/噸,收盤均價(jià)1160元/噸,較5月31日收盤均價(jià)1160元/噸穩(wěn)定。本月山東、西北、江蘇、福建等地區(qū)均有氯堿企業(yè)檢修,液堿供應(yīng)量仍呈現(xiàn)階段性不足,此外西北及西南地區(qū)供應(yīng)相對旺盛,整體看各個(gè)市場的供需情況,西北及西南地區(qū)市場供略小于求,且受片堿價(jià)格上漲的提振,價(jià)格上漲,華北及部分華東地區(qū)供大于求,市場成交疲軟,價(jià)格下調(diào)。華中及部分華南地區(qū)本月價(jià)格高位整理,月均價(jià)有所上漲。具體市場變化及原因如下表所示:

       

      大區(qū)

      省份

      價(jià)格變化

      影響因素

      華北

      山東

      下降

      當(dāng)?shù)厍捌跈z修及減產(chǎn)氯堿企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)開車,需求端表現(xiàn)淡穩(wěn),部分液堿價(jià)格下滑

      河北

      下降

      液堿價(jià)格高位,下游接貨積極性不高,且受山東市場影響,價(jià)格下降

      河南

      下降

      上旬散戶對前期高價(jià)液堿有所抵觸,部分氯堿企業(yè)出貨壓力較大,價(jià)格下降,而后保持穩(wěn)定,月均價(jià)環(huán)比下降

      華東

      江蘇

      下降

      當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)較為充足,需求表現(xiàn)不佳,市場成交相對偏弱,價(jià)格下調(diào)

      浙江

      上漲

      本月上旬受周邊江蘇價(jià)格高位堅(jiān)挺帶動(dòng),氯堿企業(yè)出廠價(jià)格持續(xù)上調(diào),但隨著價(jià)格拉漲,下游需求接貨積極性下降,加之周邊江蘇液堿價(jià)格回落,利空當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格,下旬出現(xiàn)回落

      江西

      上漲

      市場供需平衡,價(jià)格高位穩(wěn)定,月均價(jià)高于上月

      安徽

      下降

      氯堿企業(yè)出貨尚可,受江蘇及山東液堿價(jià)格偏低影響,價(jià)格下降

      福建

      上漲

      液堿價(jià)格重心小幅上行,東南電化安排停車檢修,液堿供應(yīng)量不多

      華中

      湖北

      上漲

      上月液堿價(jià)格漲至高位,本月中上旬下游需求較好,氯堿企業(yè)出貨偏緊,價(jià)格堅(jiān)挺,下旬下游接貨積極性減弱,價(jià)格仍維穩(wěn)

      西北

      內(nèi)蒙

      上漲

      氯堿企業(yè)出貨情況良好,部分氯堿企業(yè)安排停車檢修,且片堿持續(xù)拉漲利好液堿價(jià)格走勢,液堿價(jià)格上漲

      寧夏

      上漲

      受周邊市場液堿供應(yīng)偏緊及片堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格有所上漲

      華南

      廣東

      上漲

      山東及華東價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺且穩(wěn)中部分上調(diào),液堿到貨成本較高,貿(mào)易商出庫價(jià)格跟隨上行

      西南

      四川

      上漲

      月內(nèi)有氯堿企業(yè)檢修,供應(yīng)偏緊,且當(dāng)?shù)匦枨筝^好,價(jià)格上漲

      重慶

      上漲

      下游需求較好,片堿到貨不足,液堿出貨偏緊,且片堿價(jià)格上漲利好液堿價(jià)格,加之階段性四川氯堿企業(yè)檢修,流入重慶液堿減少,供應(yīng)減少,價(jià)格上漲

      廣西

      上漲

      下游需求較好,片堿及海堿到貨較少,液堿供應(yīng)偏緊,且受片堿價(jià)格上漲利好,價(jià)格上漲

      氧化鋁工廠液堿采購價(jià)格

      山東

      穩(wěn)定

      當(dāng)?shù)匮趸X采購維持在1100元/噸

      河南

      上漲

      2022年6月份河南地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價(jià)格上漲300元/噸,送到氧化鋁價(jià)格4190-4290元/噸,折百價(jià)

      山西

      上漲

      2022年6月山西孝義地區(qū)送到氧化鋁工廠液堿訂單價(jià)格較5月上調(diào),送到價(jià)格上漲300元/噸至3990元/噸,折百價(jià)

      廣西

      上漲

      2022年6月份廣西地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單送到氧化鋁價(jià)格上漲至4700元/噸左右,折百價(jià)

      表1 國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華北及西北地區(qū))

      單位:元/噸

      日期

      山東

      河北

      河南(折百價(jià))

      內(nèi)蒙(烏海折百價(jià))

      06月02日

      1100—1220

      1210—1310

      4000—4150

      3650—3700

      06月09日

      1100—1220

      1210—1320

      3800—4150

      3700—3800

      06月16日

      1100—1220

      1250—1350

      3800—4150

      3950—4000

      06月23日

      1100—1220

      1230—1330

      3800—4150

      4050—4100

      本月收盤價(jià)

      1100—1220

      1170—1330

      3800—4150

      4050—4100

      月度漲跌值

      0—0

      -40—40

      -200—50

      400—400

      較去年同月漲跌值

      650—700

      690—770

      2050—2300

      2850—2850

      上月均價(jià)

      1209.75

      1320.75

      4050.00

      3335.00

      本月均價(jià)

      1161.32

      1276.05

      3994.74

      3893.42

      較上月均價(jià)漲跌值

      -48.43

      -44.70

      -55.26

      558.42

      較上月均價(jià)漲跌幅

      -4.00%

      -3.38%

      -1.36%

      16.74%

      表2 國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華東地區(qū))

      單位:元/噸

      日期

      江蘇

      浙江送到蕭紹

      安徽

      江西

      06月02日

      1220—1400

      1430—1460

      1350—1380

      1350—1450

      06月09日

      1220—1350

      1430—1460

      1300—1380

      1350—1450

      06月16日

      1220—1320

      1430—1460

      1300—1380

      1350—1450

      06月23日

      1200—1300

      1370—1410

      1260—1280

      1350—1450

      本月收盤價(jià)

      1200—1280

      1370—1410

      1260—1280

      1350—1450

      較上月漲跌值

      -20—-120

      -60—-50

      -90—-100

      0—30

      較去年同月漲跌值

      600—580

      670—680

      670—650

      700—770

      上月均價(jià)

      1309.25

      1344.00

      1364.00

      1385.00

      本月均價(jià)

      1273.95

      1424.74

      1321.84

      1400.00

      較上月均價(jià)漲跌值

      -35.30

      80.74

      -42.16

      15.00

      較上月均價(jià)漲跌幅

      -2.70%

      6.01%

      -3.09%

      1.08%

      表3 國內(nèi)32%離子堿主流出廠(貨)價(jià)格表(華南及西南地區(qū))

      單位:元/噸

      日期

      福建

      廣東

      廣西

      四川(折百價(jià))

      06月02日

      1550—1650

      1500—1530

      1480—1550

      4800—5100

      06月09日

      1600—1700

      1500—1530

      1480—1550

      4800—5100

      06月16日

      1600—1700

      1500—1530

      1530—1650

      4900—5300

      06月23日

      1550—1600

      1500—1530

      1530—1650

      5000—5500

      本月收盤價(jià)

      1550—1600

      1500—1530

      1530—1650

      5000—5600

      較上月漲跌值

      50—50

      0—0

      50—100

      200—500

      較去年同月漲跌值

      875—820

      770—730

      780—870

      3000—3500

      上月均價(jià)

      1525.00

      1497.00

      1467.50

      4790.00

      本月均價(jià)

      1618.42

      1515.00

      1558.42

      5089.47

      較上月均價(jià)漲跌值

      93

      18.00

      90.92

      299.47

      較上月均價(jià)漲跌幅

      6%

      1.20%

      6.20%

      6.25%

      *月收盤價(jià)格為每月底價(jià)格,表內(nèi)漲跌計(jì)算均以月收盤為基礎(chǔ),表內(nèi)月均價(jià)以自然月正常工作日價(jià)格算術(shù)平均值。

      2、 相關(guān)產(chǎn)品

      2.1 液氯

      6月份液氯市場價(jià)格下降,價(jià)格變動(dòng)頻繁。山東地區(qū)本月價(jià)格下降,液氯供應(yīng)較充足,多數(shù)下游產(chǎn)品價(jià)格走弱,盈利不高,階段性有下游停車檢修,液氯需求較疲軟,氯堿企業(yè)出貨壓力較大,價(jià)格下降。河北地區(qū)本月價(jià)格下降,下游需求較弱,氯堿企業(yè)出貨一般,且受山東市場影響,價(jià)格下降。河南地區(qū)本月價(jià)格下降,下游氯化石蠟開工負(fù)荷下降,液氯需求減少,局部有氯堿企業(yè)檢修,供應(yīng)減少,氯堿企業(yè)出貨尚可,其他地區(qū)氯堿企業(yè)出貨不佳,且受山東市場影響,價(jià)格下降。江蘇地區(qū)本月價(jià)格下降,下游盈利不高,開工負(fù)荷下降,液氯需求較弱,且受山東市場影響,價(jià)格下降。安徽地區(qū)下游需求疲軟,且受江蘇、山東液氯價(jià)格下降影響,價(jià)格下降。浙江地區(qū)受江蘇市場價(jià)格下降影響,本月價(jià)格下降。內(nèi)蒙古地區(qū)部分下游停車,且部分下游盈利不佳,開工負(fù)荷下降,對液氯需求減少,氯堿企業(yè)出貨不佳,加之階段受外來低價(jià)液氯影響,價(jià)格下降。湖北地區(qū)下游需求疲軟,且受周邊及山東液氯降價(jià)影響,下游要求降價(jià)意愿較強(qiáng),本月價(jià)格下降。就山東液氯市場來看,槽車液氯6月28日出廠價(jià)在(-160)-1元/噸,較5月31日的1000-1100元/噸累計(jì)下跌1160-1099元/噸,截至6月28日月均價(jià)為531.37元/噸,比5月均價(jià)1050元/噸下跌了49.39%。

      截至6月28日,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格在(-160)-1元/噸,瓶車液氯主流出廠價(jià)格在50-150元/噸,成交商談為主。河北地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格在(-160)-(-50)元/噸;河南地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格在100元/噸;江蘇地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格在1-200元/噸;浙江地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格在1200-1600元/噸;安徽地區(qū)槽車液氯市場主流出廠價(jià)格在300-500元/噸;湖北地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格400-1000元/噸;內(nèi)蒙古地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格在200元/噸;東北地區(qū)槽車液氯主流出廠價(jià)格在50元/噸。

      2.2 PVC

      6月國內(nèi)PVC價(jià)格先揚(yáng)后抑,價(jià)格重心下移。截至6月28日,國內(nèi)電石法SG-5月均價(jià)8188元/噸,較上月均價(jià)跌515元/噸,跌幅5.92%,較上月跌幅擴(kuò)大1.66個(gè)百分點(diǎn)。上旬價(jià)格沖高,主要是受上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)等支撐,市場預(yù)期需求有回補(bǔ)可能,除此之外,6月初上游PVC企業(yè)預(yù)售訂單明顯增加,市場存在抄底現(xiàn)象,期貨空頭平倉上漲,期現(xiàn)共振形成支撐。但中下旬價(jià)格快速下跌,主要是由于需求改善預(yù)期并未兌現(xiàn),反而需求有進(jìn)一步轉(zhuǎn)差跡象,主要表現(xiàn)在社會庫存不降反升,PVC企業(yè)預(yù)售訂單持續(xù)下降等指標(biāo),另外美聯(lián)儲激進(jìn)加息使得市場擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn),大宗商品整體下跌,PVC受到基本面與宏觀面的雙重影響。PVC期貨先揚(yáng)后抑,基差先弱后揚(yáng)。6月份期貨市場先揚(yáng)后抑,與現(xiàn)貨節(jié)奏一致。而期現(xiàn)波動(dòng)幅度有所差異,基差先弱后強(qiáng),以華東SG-5為例,6月28日基差在117元/噸,較上月降34元/噸。

      3、下月市場展望

      6月國內(nèi)液堿價(jià)格漲跌互現(xiàn),華北、以及江蘇及安徽地區(qū)價(jià)格多以下調(diào)為主,西北、西南、華中、華南以及浙江福建等地區(qū)價(jià)格多以上漲為主。7月預(yù)計(jì)西南地區(qū)價(jià)格仍有上漲空間,其他地區(qū)價(jià)格有一定下降可能性。以山東地區(qū)為例,7月預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)?2%離子膜液堿價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在1050-1180元/噸。

      供應(yīng)方面:7月國內(nèi)四川地區(qū)、內(nèi)蒙古及江蘇地區(qū)仍有部分裝置檢修,此外,內(nèi)蒙古地區(qū)有長期停車的氯堿裝置預(yù)計(jì)開車,江蘇地區(qū)預(yù)計(jì)月初也有新增產(chǎn)能投產(chǎn)。因此預(yù)計(jì)7月液堿整體供應(yīng)有所增加,其中內(nèi)蒙古地區(qū)、江蘇地區(qū)液堿供應(yīng)增量明顯。西南地區(qū)較為特殊,當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)預(yù)計(jì)7月相對偏緊。

      需求方面:據(jù)卓創(chuàng)資訊了解,7月氧化鋁(產(chǎn)能集中在山東、山西、河南、廣西、貴州、重慶、內(nèi)蒙)行業(yè)預(yù)計(jì)開工負(fù)荷較為穩(wěn)定,單因生產(chǎn)時(shí)長增加,因此7月預(yù)計(jì)氧化鋁產(chǎn)能增加;另外,粘膠纖維(集中在山東及華東地區(qū))市場6月裝置預(yù)期有例行檢修,7月生產(chǎn)大多恢復(fù)正常,產(chǎn)量增加,對燒堿的需求量也有一定增加;此外,6月紙漿及耗堿化工行業(yè)生產(chǎn)相對穩(wěn)定,液堿需求量變動(dòng)不大。整體來看,預(yù)計(jì)6月整體下游行業(yè)對液堿的需求量增加。

      綜合上述供需情況,7月供應(yīng)與需求均有一定的增加,但整體來看,供應(yīng)增量要大于需求增量,其中,西北地區(qū)因中谷開車,液堿供應(yīng)充足,此外預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)仄瑝A價(jià)格暫無上漲,因此當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格預(yù)計(jì)有一定下降可能性;西南地區(qū)7月有氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)減少,下游需求旺盛,價(jià)格預(yù)計(jì)有一定上漲。華北地區(qū)7月液堿供應(yīng)充足,下游需求偏疲軟,價(jià)格預(yù)計(jì)有一定下調(diào)空間。華東地區(qū)7月預(yù)計(jì)有新增氯堿裝置投產(chǎn),液堿供應(yīng)有一定增量,需求疲軟,價(jià)格有下降的可能性。華南地區(qū)因當(dāng)?shù)刎浽炊鄟碜杂谏綎|及江蘇浙江等鹽海地區(qū),因此受其影響預(yù)計(jì)價(jià)格也有一定下調(diào)空間。各個(gè)地區(qū)多根據(jù)自身供需情況及運(yùn)輸情況靈活調(diào)整價(jià)格,市場價(jià)格運(yùn)行有一定差異。

      2022年8月預(yù)計(jì)液堿價(jià)格成交重心震蕩下行,9月月季價(jià)格有一定上調(diào)空間。8月,一方面預(yù)計(jì)檢修的氯堿企業(yè)減少,液堿供應(yīng)較為充裕,另一方面,預(yù)計(jì)下游生產(chǎn)偏淡季,對液堿需求量有減少的可能性,因此預(yù)計(jì)8月液堿價(jià)格震蕩下行。9月氯堿企業(yè)檢修陸續(xù)增加,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)階段性縮緊情況,加之下游生產(chǎn)積極性預(yù)計(jì)提高,對液堿的需求量預(yù)計(jì)增加,9月市場價(jià)格預(yù)計(jì)有一定上漲空間。

       

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